1976 nyarán kánikula tombol Svájcban, és a vidéki földterületek könyörtelen sebességgel száradnak ki, ami fenyegeti a terményeket és az állatok életét egyaránt. Nicole és Jean, a baromfitelep tulajdonosai tehetetlenül nézik, ahogy a könyörtelen hőségben egymás után pusztulnak el a csirkéik. 13 éves fiuknak, Gusnak segítenie kell apjának a teendőkben, még akkor is, ha szívesebben olvasna helyette képregényeket vagy kalandozna. Egy nap megérkezik Nicole új barátja, az élénk és lelkes Cécile, aki csak még inkább felforgatja a krízisben lévő család életét. Ebben a túlhevült környezetben szembesül Gus a családi környezet szétesésével, a hagyományos gazdálkodás és a patriarchátus pusztulásával, így gyorsan fel kell nőnie, hátrahagyva a gyermekkor ártatlanságát.
Egy brit kasmíri tinédzser, Noor, gyökereit és apját keresi. Csatlakozik hozzá Majid, egy helyi kasmíri fiú, akinek jobban imponál a lány egzotikus kívülállósága, mint az, hogy megtalálják eltűnt apáikat. A helyi viszonyokat jobban ismerő fiú mégis tiltott területre kalauzolja Noort valahol az indiai-pakisztáni határon, amely válogatott veszélyeket tartogat a vad medvéktől a katonai járőrökig. A világ egyik leghalálosabb részén belekeverednek egy 70 éves kasmíri konfliktusba, súlyos titkok tárulnak fel, és rájuk támad egy katonai járőr. Brit lévén Noort szabadon engedik, de Majidot őrizetbe veszik „kihallgatás” céljából. Miután ilyen veszélybe sodorta őt, meddig hajlandó Noor elmenni, hogy elérje, hogy szabadon engedjék? Vajon lehet-e a szerelem valaha is ugyanolyan még számukra?