Végre egy jó film!
A második világháború előestéjén játszódik a John Irving lebilincselő regényéből készült film, amely a felnőtté válás, a szerelem és a család, az ármány és a becsület megindító története.
Homer Wells (Tobey Maguire) a Maine állambeli St. Cloud kisváros árvaházában nő fel.
Az intézet igazgatója Dr. Larch (Michael Caine) megkedveli a fiút és szinte fiává fogadja. Jó képességei miatt segédnek fogadja maga mellé. Homer ügyes de képzettség nélküli sebésszé válik.
A falakon túli élet után áhítozik de a doktor túlságosan ragaszkodik hozzá.
Wally (Paul Rudd) és Candy (Charlize Theron) a doktor segítségét kérik, aki illegális de biztonságos abortuszokat végez a környékbeliek cinkosságával.
Homer velük távozik és Wallyék almáskertjében dolgozik tovább.
Wallyt behívják katonának, Homer és Candy egyre közelebb kerül egymáshoz.